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发布时间:2021/5/28

随着可持续发展观念在世界各国不断深入人心,全球太阳能开发利用规模迅速扩大,技术不断进步,成本也显著降低,呈现出良好的发展前景,许多国家将太阳能作为重要的新兴产业。新技术与可再生能源的结合正在孕育新一次工业革命的基础设施——能源物联网。如果说上一次工业革命是以石油和煤炭等化石燃料为基石,那么新一次工业革命必将是以新的可再生能源为主力。相比较于地热能、海洋能、风能受时间、空间等多因素的限制,太阳能在未来的能源替代中具有明显优势,市场占比也将更大。




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2020年,在新冠肺炎疫情冲击下,光伏企业延续了扩产潮,经历了价格波动、技术路线讨论和尺寸争议后,终迎来了一个更为广阔的平价时代。去年全球新增装机规模达130吉瓦,同比增长13%。美国保持全球第二大装机市场,越南跃居第三大市场,印度、西班牙市场则受疫情影响回落较大。预计今年全球光伏市场规模还将加速扩大,总计新增装机将达到150到170吉瓦,全球光伏市场继续保持增长,主要得益于中国光伏市场的恢复性增长,体现了行业发展韧劲。作为近十年内所有可再生能源类型中降本速度最快的能源,预期在2021年退出补贴之后将展现出超预期的成长性。

在光伏技术发展方面,去年行业技术创新活跃取得可喜成果。光伏电价在越来越多的国家和地区已低于火电电价,成为最具竞争力的电力产品。光伏产业,十年是一个大周期,五年为一个小周期,现在又回到十年前“拥硅为王”的时代。与十年前不同的是,卡住中国光伏产业脖子的不再是欧美的竞争和技术壁垒,而是原材料价格上涨,产能紧俏,硅料、背板胶膜、玻璃依旧紧缺,各大企业为保障产品供应纷纷签订长单,对供应链的把控能力仍是成为企业竞争制胜的关键,这也是行业当前面临的一些挑战。

总体来看,经过十余年的蜇伏后,光伏产业终于迎来蝶变。目前,我国光伏行业在技术、产能、市场、发电量等方面均位居全球首位。受“碳中和”及“十四五”能源规划等多重利好影响,光伏概念近期持续走强。光伏板块是一个周期性显著的行业,过去十多年来经历过较大波动,且一度出现过行业性亏损,但以idg资本为代表的一级市场投资机构近几年曾屡次布局光伏行业。

作为新能源大领域中的重要一员,光伏行业近两年凭借大涨行情获得关注,成为继白酒之后机构资金又一长期看好的赛道。光伏在社会的关注度越来越高,金融市场的支持也前所未有。光伏行业是高估值行业里面成长性比较强的行业,相对其他估值在40倍以上的行业,光伏的需求增长空间和长期盈利能力的确定性还比较高。虽然目前涨幅已经较大,但根据过去十年光伏行业数据来看,整体估值目前并没有脱离历史区间。在政策和技术的双重推动下,光伏板块的爆发可以说是偶然中的必然,是蓄势待发,并非一夜之间的炒作导致。



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光伏板块之所以能在二级市场大放异彩,主要有四点原因:第一,国家政策层面对新能源行业,特别是光伏产业给予充分支持;第二,随着科技进步与产业链日趋完善,光伏发电的经济性得到了验证,平价上网得以实现,光伏行业正迎来供需两旺、量价齐升的爆发式发展阶段;第三,光伏本身作为兼具消费和科技属性的顺应产业趋势的优质赛道,在产业、政策与资本共振下,有望持续保持高景气度;第四,短期来看,今年在疫情之下行业出清加快,竞争格局大幅优化,龙头公司业绩超预期高增长。  

去年超预期增长的光伏行业,今年会怎么走?整个“十四五”期间又会出现怎样的趋势?

2021年是“十四五”规划的开局之年,也是光伏走向全面上网的第一年。“十四五”规划建议提出,降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定2030年前碳排放行动方案,这是光伏行业的发展利好。光伏作为目前大力推广发展的一种能源,在“双循环”下将发挥重要作用迎来新的发展机遇。在内循环中,光伏发电作为可循环能源,可以保障能源供给;在外循环中,不断升级、完善的光伏制造产业链将增强我国在国际市场的竞争力,推动光伏企业加快布局。在经历了去年光伏组件原料上涨、组件价格上涨的风波之后,今年各组件大厂均布局垂直化体系,产能大幅上升,光伏行业的发展有望重回降本增效的主路线。多数业内人士认为2021年光伏行业的发展水平或将超越2020年,即便补贴逐步退出,装机量仍将继续保持可观增幅。从长期看,光伏板块是有投资价值的。




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